*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户代码、客户姓名、身份证号、手机号码、邮箱地址、客户级别、客户类型、操作人员、创建日期、更新日期等 |
2 | 资产管理 | 资产代码、资产名称、资产类型、资产规模、资产净值、资产收益率、资产风险等级、创建日期、更新日期等 |
3 | 交易管理 | 交易代码、交易类型、买卖方向、交易金额、交易日期、交易费用、交易状态、执行人员、创建日期、更新日期等 |
4 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金规模、基金净值、基金收益率、基金风险等级、创建日期、更新日期等 |
5 | 账户管理 | 账户代码、账户类型、账户姓名、账户性质、账户余额、账户状态、开户行、创建日期、更新日期等 |
6 | 风控管理 | 风险评估代码、客户姓名、客户类型、风险等级、评估日期、评估结果、评估人员、创建日期、更新日期等 |
7 | 报表管理 | 报表代码、报表类型、报表周期、报表日期、报表内容、报表状态、创建日期、更新日期等 |
8 | 业绩管理 | 业绩代码、客户姓名、客户类型、业绩类型、业绩指标、业绩结果、业绩日期、创建日期、更新日期等 |
9 | 产品管理 | 产品代码、产品名称、产品类型、产品规模、产品价格、产品剩余数量、创建日期、更新日期等 |
10 | 机构管理 | 机构代码、机构名称、机构类型、机构座机、机构地址、机构状态、创建日期、更新日期等 |
11 | 员工管理 | 员工工号、员工姓名、员工性别、员工职位、员工电话、员工邮箱、创建日期、更新日期等 |
12 | 计划管理 | 计划代码、计划名称、计划类型、计划周期、计划日期、计划内容、计划状态、创建日期、更新日期等 |
13 | 资金流水 | 流水代码、交易代码、客户姓名、客户类型、流入金额、流出金额、流水日期、创建日期、更新日期等 |
14 | 绩效考评 | 考评代码、员工姓名、员工性别、职位级别、考评日期、考评结果、创建日期、更新日期等 |
15 | 文件管理 | 文件代码、文件名称、文件类型、文件路径、文件大小、创建日期、更新日期等 |
16 | 日志管理 | 日志代码、日志类型、操作人员、操作时间、操作内容、创建日期、更新日期等 |
17 | 权限管理 | 角色代码、角色名称、角色权限、角色描述、创建日期、更新日期等 |
18 | 邮件通知 | 通知代码、通知类型、通知内容、收件人、发件人、发送时间、创建日期、更新日期等 |
19 | 系统设置 | 系统参数、参数值、参数描述、创建日期、更新日期等 |
20 | 数据统计 | 统计代码、统计类型、统计周期、统计日期、统计内容、创建日期、更新日期等 |